L'apparition mystérieuse d'une étoile dans le ciel de Nazareth marque pour l'âne Bo l'annonce d'un temps nouveau. À en croire la colombe Dave, son meilleur ami, l'animal exploité par un méchant meunier serait destiné à conduire une prestigieuse caravane à travers la Palestine. Six mois passent avant que Bo parvienne à s'échapper pour trouver refuge chez le charpentier Joseph, où sa patte cassée est soignée par l'épouse enceinte de ce dernier, la douce Marie. Trois mois plus tard, le couple doit se rendre à Bethléem pour un recensement. Refusant de les suivre, Bo reste à Nazareth, où il reçoit bientôt la visite d'un menaçant sbire envoyé par le roi Hérode pour éliminer le bébé à naître de Marie. Échappant au cruel homme de main et à ses deux molosses, l'âne se lance avec Dave à la rescousse des voyageurs. Une brebis, fascinée comme lui par la mystérieuse étoile, va se joindre à eux.  SOURCE : mediafilm.ca